247 - A Petrobras pretende arrecadar até R$ 3 bilhões por meio da 8ª emissão de debêntures - títulos de dívida emitidos no mercado brasileiro. A informação foi publicada neste domingo (1) pela <a href="https://economia.uol.com.br/colunas/graciliano-rocha/2025/06/01/petrobras-vai-captar-r-3-bi-em-debentures-para-megaprojetos-de-gas-natural.htm">coluna de Graciliano Rocha</a>. 
O dinheiro será usado no financiamento de projetos ligados à ampliação da oferta de gás natural. O foco da Petrobras será na infraestrutura do pré-sal e na exploração de novos campos na Bacia de Campos, na região Sudeste. 
A oferta foi registrada em 30 de maio junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob rito automático, mostrou um comunicado enviado ao mercado. A liquidação das debêntures está prevista para 26 de junho.

Leonardo Lucena

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Economia

Petrobras captará R$ 3 bilhões para megaprojetos de gás natural

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quarta-feira que sua diretoria executiva aprovou a emissão de R$ 3 bilhões em debêntures simples em até três séries, conforme comunicado ao mercado.
A empresa havia divulgado nesta semana que estava avaliando uma emissão de debêntures nesse montante.
A estatal acrescentou nesta quarta-feira que os recursos vão custear gastos, despesas ou dívidas relacionadas a investimentos em projetos prioritários da companhia.
"O protocolo do pedido de registro da oferta perante a CVM, juntamente com todos os documentos necessários, será realizado oportunamente", disse a Petrobras no comunicado.
(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

Fachada de prédio da Petrobras no Rio de Janeiro

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Diretoria da Petrobras aprova emissão de R$ 3 bilhões em debêntures

Reuters - A Petrobras informou nesta segunda-feira que está considerando uma "potencial emissão de debêntures incentivadas" de até R$3 bilhões, de acordo com fato relevante ao mercado.
"A emissão ainda está em discussão e está sujeita, nos termos e nas hipóteses do Estatuto da Companhia, às aprovações internas competentes", acrescentou a estatal.

Paulo Emilio

Petrobras considera potencial emissão de até R$ 3 bi em debêntures incentivadas

247 - Ao longo de 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 28,2 bilhões em financiamentos via títulos de dívida, as chamadas debêntures de infraestrutura, que não têm cobrança de Imposto de Renda (IR). Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2025/02/25/bndes-aprovou-r-282-bi-via-titulos-em-2024-o-dobro-de-2023-entenda-esse-tipo-de-credito-para-infraestrutura.ghtml">O Globo</a>, o montante representa quase o dobro dos R$ 14,4 bilhões liberados em 2023. Entre 2019 e 2022, as operações desse tipo totalizaram R$ 9,8 bilhões.
Os dados foram informados à reportagem após o banco anunciar um financiamento de R$ 7,3 bilhões para a EcoRioMinas, concessionária responsável pelo antigo trecho da rodovia Rio-Teresópolis. Desse total, R$ 6,6 bilhões serão repassados via títulos de dívida.
O crescimento dos financiamentos por meio das debêntures reflete o aumento na aprovação de novas operações para o setor de infraestrutura. Em 2023, o BNDES já havia registrado um volume recorde desde 2014, com R$ 81,9 bilhões em novos financiamentos para o segmento. O valor mais alto até então havia sido de R$ 141,4 bilhões, considerando valores corrigidos pela inflação até setembro de 2023.
O acumulado de 12 meses até o terceiro trimestre de 2024 já somava R$ 83,7 bilhões, indicando a continuidade da trajetória de crescimento. Os números finais de 2024 serão divulgados nesta terça-feira (25) pelo banco de fomento.

Sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

BNDES dobra volume de financiamentos via debêntures de infraestrutura e atinge R$ 28,2 bilhões em 2024

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) praticamente dobrou sua atuação no mercado de debêntures incentivadas para obras de infraestrutura em 2024, atingindo R$ 28,2 bilhões, contra R$ 14,4 bilhões registrados em 2023. Este crescimento no volume de operações representa uma significativa expansão no apoio ao financiamento de projetos essenciais no Brasil. Ao longo do ano, as emissões de debêntures incentivadas para obras de infraestrutura no mercado de capitais somaram R$ 133 bilhões. O BNDES respondeu por 21% deste total, segundo a coluna Painel S.A., da Folha de S. Paulo.
O volume é muito superior quando comparado ao período anterior à atual gestão, quando o banco de fomento liberou apenas R$ 9,8 bilhões durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), apesar da possibilidade de utilizar esse mecanismo de financiamento.
“A atuação do BNDES ajuda a expandir o mercado de capitais e a trazer mais recursos de investidores para o financiamento de obras de infraestrutura no país”, afirmou Aloizio Mercadante, presidente do banco. O executivo destacou a importância da instituição no financiamento de grandes projetos, incluindo a maior emissão de debêntures incentivadas da história do banco, que totalizou R$ 9,4 bilhões para as obras na “Dutra do Futuro”.
Mercadante também explicou que os recursos destinados a esse projeto irão contribuir para a modernização da rodovia, incluindo a duplicação de pistas e a implementação de pedágio automático. A nova estrada será, segundo ele, “a mais digital do país”, além de desafogar o trânsito em pontos críticos, como a Marginal, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

BNDES lidera 21% das emissões de debêntures incentivadas para infraestrutura

Reuters - A CCR anunciou nesta sexta-feira que o BNDES subscreveu a totalidade de uma emissão de 9,41 bilhões de reais em debêntures incentivadas pelo grupo de concessões de infraestrutura, cujos recursos serão usados em obras nas rodovias Presidente Dutra e BR 101-RJ/SP.
Além do montante, o banco de fomento também concedeu linha de financiamento de 1,34 bilhão de reais para o grupo na modalidade chamada Finem, somando um total comprometido de 10,75 bilhões, quase 70% dos cerca de 15,5 bilhões de reais que serão investidos pelo grupo nas duas rodovias.
Segundo a CCR, as duas primeiras séries da emissão de debêntures têm vencimento de 23 anos e taxa de IPCA + 6,90% ao ano. A linha Finem tem um prazo de 22 anos e um custo de IPCA + 8,68% ao ano.
"Ao todo, a operação terá uma taxa média de IPCA + 7,17% ao ano", disse a companhia, cujo presidente-executivo, Miguel Setas, afirmou que o anúncio marca a maior emissão de debênture de infraestrutura do Brasil.
A CCR já havia informado em meados de junho que seu conselho de administração aprovou a emissão das debêntures em oito séries, com juros indo de 6,90% a 8,58% ao ano.
No pacote, os ativos do projeto fazem parte das garantias, sem exigência de aval e fiança dos acionistas controladores para pagamento da dívida, disse a diretora de infraestrutura do BNDES, Luciana Costa, em comunicado à imprensa.
A CCR iniciou em 2022 o contrato de 30 anos de concessão da Dutra, que incluiu a concessão de trecho da Rio-Santos. O contrato prevê investimentos de ampliação de capacidade da malha rodoviária de 625,8 quilômetros das duas rodovias.

Tag: debentures

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