Gol avança em negociação de dívida para sair de recuperação judicial nos EUA
Plano de reestruturação será ajustado para refletir os termos do novo acordo e deverá ser reapresentado ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos
Infomoney - A Gol (GOLL4) anunciou nesta quinta-feira (1º) a celebração de um acordo preliminar com um grupo majoritário de credores detentores de “Senior Secured Notes 2026” (títulos de dívida), no âmbito do processo de recuperação judicial (Chapter 11) conduzido nos Estados Unidos.
O entendimento elimina divergências sobre o tratamento da dívida no plano de reestruturação e representa um avanço relevante para a saída da companhia do processo, segundo a empresa.
O ad hoc de credores – grupo informal que se uniu para negociar e que concentra a maior parte dos títulos emitidos pela subsidiária do exterior Gol Finance – se comprometeu a subscrever US$ 125 milhões em notas de financiamento de saída, como parte do pacote de US$ 1,9 bilhão previsto para a reestruturação da companhia.
Com isso, a Gol já assegura ao menos US$ 1,375 bilhão desse montante, considerando compromissos anteriores firmados com Castlelake e Elliott Investment Management.