BRB compra Banco Master
A operação foi estimada em R$ 2 bilhões
(Reuters) - O Banco de Brasília (BRB) firmou nesta sexta-feira contrato para comprar o Banco Master, em um acordo envolvendo 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do banco liderado por Daniel Vorcaro.
A aquisição foi aprovada nesta sexta-feira pelo conselho de administração do BRB, conforme fato relevante ao mercado.
Segundo o BRB, as empresas manterão suas estruturas separadas, com "compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional".
O preço de aquisição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado por eventuais "baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço do Banco Master", disse o BRB.
Metade do valor será pago à vista, no fechamento da operação, e no mínimo 25% será retido pelo BRB e depositado em uma conta "escrow" para fins de garantia de obrigações de indenização dos vendedores. Caso o valor retido seja inferior a 50%, o saldo restante será quitado no segundo aniversário da data de fechamento da operação.
O acordo ainda está sujeito a aprovações precedentes, como do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A operação será precedida por uma reorganização societária do Banco Master, segundo o fato relevante, com a segregação de "certos ativos e passivos não estratégicos" do banco - que terá ao final da operação controle somente sobre o Banco Master Múltiplo S.A. e a Maximainvest Securitizadora S.A.
(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Paula Arend Laier, em São Paulo)
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