247 - A Alliança Saúde e Participações S.A. (B3: AALR3) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (14) a assinatura de contratos com os sócios do Grupo Meddi, selando a aquisição de 100% do capital social de 18 empresas que compõem o grupo baiano. A informação foi divulgada por meio de Fato Relevante publicado no site da companhia.
O Grupo Meddi é considerado o maior operador privado e independente de medicina diagnóstica do Nordeste. Com mais de quatro décadas de atuação, conta atualmente com 96 unidades de atendimento distribuídas por 32 cidades da Bahia — entre clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta em hospitais — cobrindo uma população estimada em mais de 12 milhões de pessoas. Nos últimos 12 meses, o grupo registrou uma Receita Bruta aproximada de R$ 250 milhões, destacando-se por sua alta rentabilidade e baixa alavancagem.
Estrutura da operação e valor da transação - O valor global da operação é de R$ 252 milhões, sendo uma parte relevante paga com ações da própria Alliança, dentro de um modelo de incorporação. A relação de troca será determinada com base na média ponderada pelo volume de negociação das ações nos 60 pregões anteriores à data de fechamento, limitada a um intervalo de preço que represente um valor justo para ambas as partes. O valor restante será pago ao longo de cinco anos, conforme os termos estabelecidos no contrato.
Segundo o comunicado, as ações entregues aos vendedores estarão sujeitas a um período de restrição de negociação (“lock-up”), de acordo com prazos definidos contratualmente. A empresa destacou que a estrutura da operação demonstra a confiança mútua entre as partes e o alinhamento estratégico em torno do potencial de valorização da Alliança.
Expansão estratégica e fortalecimento da operação - A aquisição do Grupo Meddi se insere na estratégia de crescimento disciplinado da Alliança, que prioriza ativos com alta rentabilidade, forte capilaridade e potencial de sinergia operacional. A baixa dívida do grupo baiano também contribuirá para a redução da alavancagem consolidada da Alliança, fortalecendo seu balanço financeiro.
Com a conclusão desta operação — somada à aquisição previamente anunciada das unidades paulistas do Grupo Cura e à expansão da Parceria Público-Privada com o Estado da Bahia — a companhia prevê um aumento de R$ 500 milhões em sua Receita Operacional Bruta. Esse movimento posiciona a Alliança como o maior operador de medicina diagnóstica do Nordeste, ao mesmo tempo em que amplia de forma expressiva a participação das análises clínicas em sua receita total.
Próximos passos e aprovações pendentes - A efetivação da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais em processos do tipo. Entre elas, estão a reorganização societária das empresas do Grupo Meddi e de suas holdings, a aprovação da incorporação em assembleia geral extraordinária da Alliança e o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A companhia informou que manterá o mercado e seus acionistas atualizados sobre o andamento da transação e a convocação da AGE que deliberará sobre a incorporação.

Redação Brasil 247

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