Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um ganho modesto nesta segunda-feira, minado pela queda da Petrobras e pelo tombo da Embraer, que atenuaram o efeito da reação positiva de Wall Street à decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de desistir de concorrer a um novo mandato.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,19%, a 127.859,63 pontos, encontrando respaldo ainda no alívio da curva futura de juros e queda do dólar ante o real. Na máxima do dia, chegou a 128.150,97 pontos. Na mínima, a 127.455,86 pontos.
Tal performance ocorreu após o Ibovespa perder 0,99% na semana passada, quando as ações brasileiras foram pressionadas pelo viés das bolsas norte-americanas e preocupações com o quadro fiscal local. Em julho, o Ibovespa ainda sobe mais de 3%.
O volume financeiro nesta segunda-feira somou 17 bilhões de reais.
Para o analista Alex Carvalho, da CM Capital, a sessão refletiu uma recuperação do desempenho no final da semana passada, quando houve uma correção da tendência mais positiva que vem marcando o mês e aproximou o Ibovespa dos 130 mil pontos. Na última quinta-feira, o índice chegou a 129.657,77 pontos.
Ele explicou que esse patamar abre espaço para movimentos de realização de lucros, uma vez que, do ponto de vista da análise gráfica, se o Ibovespa confirmar o nível de 130 mil já começa a mirar a sua máxima histórica, na casa dos 134 mil pontos.
O recorde intradia do Ibovespa foi registrado no dia 28 de dezembro, quando marcou 134.391,67 pontos. A máxima de fechamento foi apurada no dia anterior, de 134.193,72 pontos.
Wall Street reagiu positivamente nesta segunda ao anúncio de Biden, na véspera, de que desistiu de concorrer à reeleição, com o S&amp;P 500 fechando em alta de mais de 1%, embora não exista ainda um consenso sobre os desdobramentos seguintes a tal decisão.
Na visão do economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Gino Olivares, as chances maiores ainda estão com o republicano Donald Trump, mas os eventos do final de semana têm potencial para mudar esse quadro. Ele avalia que Kamala Harris -- atual vice-presidente e apoiada por Biden para substituí-lo na eleição -- "certamente" dará mais trabalho a Trump do que o Biden daria na sua atual situação.
"Assim, o resultado da eleição presidencial americana ainda está em aberto", acrescentou em relatório enviado a clientes.
No Brasil, a temporada de balanços corporativos também começa a ocupar as atenções, com o resultado do segundo trimestre do Carrefour Brasil após o fechamento dos mercados nesta segunda-feira, enquanto a agenda da semana também inclui os números de Santander Brasil, Multiplan e Vale, entre outros.
Estrategistas do Santander no Brasil estimam um aumento de cerca de 17% no lucro líquido das empresas brasileiras na temporada de resultados do segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, considerando as cerca de 150 companhias sob cobertura dos analistas do banco.
DESTAQUES
- LWSA ON fechou em alta de 4,39%, reagindo após três pregões seguidos de queda, período em que caiu cerca de 7%. Em relatório nesta segunda-feira, analistas do UBS BB chamaram a atenção para o "ritmo acelerado" de recompras de ações da companhia de tecnologia, o que "mostra que a sua estratégia de alocação de capital está sendo executada de forma constante em direção à própria empresa e longe de novas aquisições".
- LOJAS RENNER ON avançou 3,83%, favorecida pelo alívio na curva futura de juros, além de relatório do JPMorgan recomendando exposição de curto prazo, na expectativa de revisão para cima nas previsões para os lucros.
- MULTIPLAN ON valorizou-se 3,98%, em dia positivo para o setor dado o alívio nas taxas de DI, com o balanço da empresa de shopping center previsto para quinta-feira, após o fechamento do mercado, também no radar. Em relatório na semana passada, analistas do Itaú reiteraram visão positiva do setor, destacando Multiplan como principal escolha. IGUATEMI UNIT subiu 2,52% e ALLOS ON ganhou 2,49%.
- CARREFOUR ON subiu 4,39% antes de reportar seu desempenho no período de março a junho ainda nesta segunda-feira. A equipe da Genial Investimentos estima que a companhia deve ser a grande surpresa positiva do setor de varejo alimentar no trimestre, com uma dinâmica de recomposição de rentabilidade em todas as verticais do grupo, conforme prévia divulgada na última quinta-feira. Na contramão, GPA ON caiu 3,44%.
- PETROBRAS PN recuou 1,99%, em dia de queda dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedeu 0,3%, a 82,40 dólares. No noticiário, a empresa química Unigel está exigindo da Petrobras ressarcimento por prejuízos com duas fábricas de fertilizantes arrendadas da estatal, mostrou uma carta vista pela Reuters, marcando outro revés nas negociações que visam reativar as unidades.
- EMBRAER ON caiu 7,03%, em dia de forte correção após renovar máximas históricas na última semana, quando divulgou dados sobre entregas no segundo trimestre. As atenções estão voltadas para a feira de aviação de Farnborough, na Inglaterra, nesta semana, de onde o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse que espera trazer novidades. Nesta segunda-feira, a companhia oficializou a venda de nove cargueiros militares C-390 Millennium para a Holanda e a Áustria. Até a sexta-feira, a ação subia 85,4% no ano.
- VALE ON cedeu 0,11%, conforme os preços futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira na China, mesmo após o banco central chinês cortar a taxa de juros de curto prazo e taxas de empréstimo de referência. O contrato da commodity mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 0,31%, a 798,5 iuans (109,79 dólares) a tonelada.
- SUZANO ON perdeu 0,6%, tendo no radar entrevista do vice-presidente executivo financeiro da maior fabricante de celulose do mundo, na qual ele afirmou que a companhia está buscando expandir sua presença em papel internacionalmente, ao mesmo tempo em que continua a aumentar a produção no Brasil. A Suzano iniciou no domingo a operação do Projeto Cerrado, a maior fábrica de celulose em linha única do mundo.
- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com decréscimo de 0,06%, enquanto BRADESCO PN subiu 1,12%. SANTANDER BRASIL UNIT, que divulga balanço na quarta-feira, antes da abertura do mercado, recuou 0,27%. BANCO DO BRASIL ON avançou 0,11%.
- QUALICORP ON, que não está na carteira do Ibovespa, fechou em alta de 2,47%, após divulgar no sábado que a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) "sinalizaram" viabilidade de assinatura de acordo de leniência com a companhia, sob condições. O acordo trata de acusações que remontam a 2014, envolvendo o fundador e ex-presidente da empresa.
- NUBANK, que é negociada em Nova York, recuou 3,56%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do JPMorgan cortando a recomendação das ações para "neutra" ante "overweight", citando o "rali impressionante" de quase 62% no acumulado do ano e enxergando um "upside" limitado para os papéis. Também apontaram preocupações com a piora da qualidade de crédito no Brasil e desaceleração do crescimento potencial.
(Por Paula Arend Laier)

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Economia

Ibovespa abre a semana com alta modesta

Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou acima dos 126 mil pontos pela primeira vez desde maio nesta quinta-feira (4), confirmando a quarta alta seguida, com sinalizações do governo federal em prol de cortes de gastos agradando agentes financeiros em um pregão de volume reduzido por feriado nos Estados Unidos.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,40%, a 126.163,98 pontos, marcando 126.659,95 pontos na máxima e 125.665,59 pontos na mínima da sessão. O volume financeiro somou 16,4 bilhões de reais, de uma média diária de 23,67 bilhões de reais em 2024.
A defesa da responsabilidade fiscal e a ausência de críticas ao Banco Central nos últimos discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, combinadas com o anúncio de potencial corte de 25,9 bilhões de reais em despesas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apoiaram mais um dia positivo aos ativos brasileiros.
O dólar fechou em queda ante o real, enquanto a curva de juros mostrou alívio, apoiando principalmente ações de empresas sensíveis à economia doméstica. A performance do Ibovespa só não foi melhor em razão da queda dos papéis da Petrobras e Vale, que detêm juntas cerca de 26% do índice.
De acordo com o chefe da área de ações da AZ Quest, Welliam Wang, existem papéis que recuaram bastante na bolsa paulista, ficaram com o nível técnico muito estressado, então é possível que ocorram ajustes no curto prazo.
Mas ele ressaltou que para essa alta no mercado acionário ser mais estrutural, mais sustentada ao longo do tempo, são necessários mais detalhes sobre os cortes de gastos sinalizados e também reformas que realmente garantam a sustentabilidade do arcabouço fiscal.
"Sem reformas e apenas baseado em cortes ou otimização de custo... eu ainda sou cético com relação a esse número", afirmou o gestor, que também vê com ceticismo a chance de o governo apresentar propostas impopulares antes das eleições municipais, previstas para outubro deste ano.
O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute a regulamentação da reforma tributária também apresentou nesta quinta-feira o relatório do projeto, no qual foi incluída cobrança de Imposto Seletivo sobre jogos de azar e carros elétricos, liberando caminhões dessas cobranças.
O texto ainda traz inovações como um desconto maior na tributação do setor de construção civil, benefício para "nanoempreendedores" e ajuste em cobrança sobre minério e petróleo, segundo os parlamentares que compõem o colegiado.
Nos EUA, os pregões em Wall Street ficaram fechados em razão do feriado do Dia da Independência, mas o último pregão da semana naquele país conta com o relevante relatório de mercado de trabalho do governo, que costuma influenciar as expectativas sobre os próximos movimentos do Federal Reserve.
DESTAQUES
- VAMOS ON saltou 8,43%, uma vez que também se beneficia de um cenário de juros menores, enquanto o relatório da reforma tributária excluiu caminhões da lista de itens e serviços para a cobrança do Imposto Seletivo. Também no radar estiveram novos números mostrando alta nas vendas de caminhões no mês passado.
- EZTEC ON fechou com elevação de 5,15%, destaque no Ibovespa entre as construtoras, que também tendem a se beneficiar de um cenário mais tranquilo no mercado de juros. Além disso, o relatório da reforma tributária trouxe um desconto maior na tributação do setor de construção civil. O índice do setor imobiliário subiu 3,36%.
- LOJAS RENNER ON valorizou-se 6,44%, também pegando carona no ambiente mais positivo no mercado brasileiro como um todo, com o índice do setor de consumo encerrando em alta de 1,72%. Ainda no varejo, MAGAZINE LUIZA ON avançou 4,77%.
- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com acréscimo de 0,15%, enquanto BRADESCO PN terminou com variação positiva de 0,41%.
- PETROBRAS PN recuou 1,37%, em dia de oscilações modestas do barril de petróleo Brent. O relatório do projeto da reforma tributária também ampliou o escopo a ser tributado no setor de petróleo, permitindo, por exemplo, que seja taxada a importação e a exportação da commodity.
- VALE ON perdeu 0,5%, após desempenho robusto na véspera, mesmo com alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou com alta de quase 1,8%. O relatório da reforma tributária também mudou a cobrança do Imposto Seletivo no setor -- de "bens minerais extraídos" para "bens minerais".

Ibovespa registra a quarta alta consecutiva

Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançou nesta quarta-feira, fechando em uma máxima em seis semanas, fortalecido particularmente pela alta de mais de 2% das ações da Vale, além de um cenário externo favorável a ativos de risco com declínio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
Declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a responsabilidade fiscal é um compromisso do governo, em discurso no qual não citou o Banco Central, ajudou no alívio do dólar e da curva de juros, reverberando na bolsa, em sessão ainda marcada por expectativa sobre uma reunião dele com a equipe econômica.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com um acréscimo de 0,82%, a 125.804,68 pontos, maior patamar de fechamento desde 21 de maio, tendo chegado a 126.580,98 pontos na máxima e marcado 124.786,64 pontos na mínima do dia.
O volume financeiro somava 19,3 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

Ibovespa avança e fecha na máxima em seis semanas

Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com as ações da Vale entre as maiores pressões de baixa na esteira do declínio do minério de ferro na China, enquanto o cenário externo referendou o tom cauteloso antes do feriado de Corpus Christi.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,87%, a 122.707,28 pontos, após tocar 123.780,47 pontos na máxima e 122.457,54 pontos no pior momento, mínima intradia do ano.
O volume financeiro somou 19,1 bilhões de reais, de uma média diária de 23,86 bilhões de reais no ano.
"Todo mundo quer passar o feriado tranquilo... sem carregar posição de bolsa" no feriado, afirmou o chefe da EQI Research, Luís Moran. "Ninguém quer ficar com esse risco na mão."
A bolsa paulista não abrirá na quinta-feira em razão do feriado, mas Wall Street funcionará, o que desencorajou exposições relevantes dadas as incertezas relacionadas à política monetária norte-americana.
A agenda de quinta-feira nos Estados Unidos reserva dados como os pedidos semanais de auxílio-desemprego e preliminar do desempenho do PIB no primeiro trimestre.
Mas é a pauta de sexta-feira que traz ansiedade, uma vez que está previsto o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve, que mantém o suspense sobre cortes de juros.
Em Nova York, o S&amp;P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em baixa de 0,74%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,6137% no final do dia, de 4,542% na véspera.
No Brasil, a véspera do feriado teve uma agenda cheia de dados macroeconômicos, incluindo queda na taxa de desemprego para 7,5% no trimestre até abril e alta da dívida bruta a 76% do PIB em abril, com superávit do setor público abaixo do esperado.
A pauta ainda mostrou que o IGP-M acelerou a alta para 0,89% em maio, enquanto a confiança do setor de serviços recuou novamente em maio. O Ministério do Trabalho e Emprego ainda divulgou a abertura de 240.033 vagas formais de trabalho em abril.
DESTAQUES
- VALE ON recuou 1,02%, com os futuros do minério de ferro recuando pela terceira sessão consecutiva na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,11%, a 891 iuanes a tonelada, depois de cair mais de 2% na terça-feira.
- PETROBRAS PN caiu 0,13%, após duas altas seguidas, mesmo com o sinal positivo dos preços do petróleo no mercado externo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao jornal francês Le Monde, publicada nesta quarta-feira, que não há mudança radical ou motivo de preocupação com a Petrobras e a empresa deve executar seu plano de investimento. Analistas do JPMorgan cortaram o preço-alvo das ações de 43,50 para 41 reais para incorporar os resultados do primeiro trimestre, reiterando recomendação "neutra".
- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em baixa de 0,7% e BRADESCO PN perdeu 1,01%, contaminados pelo clima mais cauteloso no mercado antes do feriado na quinta-feira, quando Wall Street funcionará normalmente.
- LWSA ON subiu 3,39%, em dia de ajustes, com a perda acumulada no mês até a véspera ultrapassando 10%.
- LOJAS RENNER ON terminou com acréscimo de 1,21% após a Câmara dos Deputados aprovar taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. O Goldman Sachs também reiterou recomendação de "compra" para as ações, com preço-alvo de 20 reais.
- YDUQS ON recuou 3,75%, após anunciar na véspera a aquisição, por meio da subsidiária Estácio, do Instituto Cultural Newton Paiva por 49 milhões de reais. Analistas do Citi também cortaram a recomendação para as ações para "neutra" e reduziram o preço-alvo dos papéis de 20 para 14 reais.
- AZUL PN caiu 3,63%, após divulgar que está mantendo conversas independentes com a Abra, holding controladora da Gol, para "explorar eventuais oportunidades", embora não haja ainda nenhum negócio firmado entre as empresas, além do acordo de codeshare. GOL PN perdeu 10,16%.
- COSAN ON encerrou com decréscimo de 0,29%, em meio à repercussão do resultado do primeiro trimestre divulgado na noite da véspera, que mostrou prejuízo líquido de 192 milhões de reais, ante perda de 904 milhões de reais um ano antes.
- LIGHT ON, que não faz parte do Ibovespa, valorizou-se 5,31% após assembleia de credores aprovar nesta quarta-feira o plano de recuperação judicial da companhia elétrica, conforme duas fontes afirmaram à Reuters. A empresa busca reestruturar uma dívida de 11 bilhões de reais.
- GRUPO MATEUS, que não está no Ibovespa, avançou 4,53% em meio à assinatura de memorando de entendimento não vinculante para negociar a aquisição do controle da rival Novo Atacarejo, que tem operações em Pernambuco e na Paraíba.

Ibovespa fecha em queda

247 - O Ibovespa registrou leve alta nesta segunda-feira (27). Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,15%, a 124.495,68 pontos, após marcar 124.081,39 pontos na mínima e 124.534,59 pontos na máxima do dia. O giro financeiro somou R$ 10,3 bilhões. A média diária foi de R$ 24 bilhões em 2024.
O feriado nos Estados Unidos explica o movimento da bolsa. A Petrobras também influenciou no desempenho do Ibovespa por causa do aumento nos preços do petróleo no exterior.
No fim da sessão, o contrato do petróleo WTI - referência americana - para o mês de julho aumentou 1,08%, a US$ 78,56 por barril, e o contrato do Brent - referência global - para igual período avançou 1,20%, a US$ 82,82 por barril.
Comemorado em 27 de maio, o Memorial Day é feriado nos EUA por conta dos militares que morreram durante a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil americana (1861 e 1865).

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