247 – O banco digital PicPay, ligado à família Batista — controladora da JBS — precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos a US$ 19 por papel, no topo da faixa indicativa, e levantou cerca de US$ 434 milhões com a venda de ações Classe A.
As informações foram divulgadas pela Reuters nesta quarta-feira, em reportagem que detalha os números da operação e o contexto de reabertura do mercado norte-americano para emissões de empresas brasileiras após um período de baixa atividade.
<h2>Precificação no topo e volume colocado</h2>
Segundo o PicPay, foram vendidas aproximadamente 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, totalizando cerca de US$ 434 milhões em captação. A empresa também informou que os coordenadores têm um prazo de 30 dias para exercer a opção de compra de 3,4 milhões de ações adicionais (o chamado lote suplementar).
Caso essa opção seja integralmente exercida, o valor total da transação pode subir para aproximadamente US$ 500 milhões, ampliando a liquidez do papel e o volume efetivo do IPO.
A faixa de preços indicada para a operação começava em US$ 16, e a fixação em US$ 19 sinaliza demanda suficiente para sustentar o preço no limite superior do intervalo apresentado aos investidores durante o processo de oferta.
<h2>Retorno de brasileiras a Nova York após quatro anos</h2>
O IPO do PicPay é descrito como um marco por representar o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos, de acordo com a Reuters. Em períodos de maior volatilidade global, juros elevados e menor apetite ao risco, as janelas para ofertas de ações costumam se estreitar, especialmente para companhias de mercados emergentes.
Nesse cenário, uma precificação no topo da faixa indicativa tende a ser lida pelo mercado como um termômetro de interesse — ainda que o desempenho posterior do papel na bolsa dependa de fatores como resultados trimestrais, projeções de crescimento, ambiente macroeconômico e o humor do investidor com o setor financeiro e de tecnologia.
Para o PicPay, a operação também simboliza uma retomada de estratégia: o banco digital buscou anteriormente uma listagem nos EUA em 2021, mas abandonou o plano diante de adversidades de mercado, conforme relatado.
<h2>Avaliação de mercado e informação antecipada pela Reuters</h2>
Ainda nesta quarta-feira, a própria Reuters havia publicado, citando uma fonte familiarizada com o assunto, que a precificação deveria ocorrer no topo da faixa indicativa e que a companhia teria uma avaliação de mercado estimada entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões.
A confirmação do preço a US$ 19 reforça a direção antecipada pela agência, indicando que a fase final de bookbuilding — na qual se consolida a demanda de investidores e se define o preço — sustentou o patamar máximo do intervalo divulgado.
A avaliação de mercado é um ponto central para o investidor porque influencia tanto o potencial de valorização quanto o grau de exigência embutido nas projeções. Em ofertas desse tipo, o mercado costuma comparar múltiplos e perspectivas com empresas semelhantes do setor, além de levar em conta riscos regulatórios e competitivos.
<h2>Bancos coordenadores e sindicato de distribuição</h2>
A operação do PicPay reuniu um grupo amplo de instituições financeiras. Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets atuaram como coordenadores globais da oferta. Também participaram como bookrunners Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP.
A formação desse sindicato é típica de ofertas internacionais de grande porte e cumpre funções que vão da estruturação e distribuição das ações ao relacionamento com investidores institucionais, além de suporte na definição de preço e na eventual estabilização do papel nos primeiros dias de negociação.
A presença de bancos globais ao lado de instituições com forte atuação no Brasil reflete tanto a necessidade de alcance internacional quanto o conhecimento do mercado de origem da companhia, especialmente quando a narrativa do emissor envolve expansão, base de clientes, monetização e eficiência operacional.
<h2>O que o IPO sinaliza para o mercado e para o setor</h2>
A precificação no topo da faixa e o volume captado recolocam o debate sobre a reabertura do mercado de capitais para empresas brasileiras nos Estados Unidos. Em ciclos anteriores, uma janela favorável para IPOs frequentemente estimulou novas emissões em sequência, enquanto períodos de instabilidade prolongada reduziram drasticamente o fluxo de estreias.
No caso do PicPay, a operação envolve um nome que já era conhecido no ecossistema digital brasileiro e que, segundo a Reuters, carrega a ligação com o grupo da família Batista, controlador da JBS. Esse fator pode atrair olhares tanto por associação de marca quanto por implicações de governança e percepção de risco, temas que investidores costumam escrutinar com rigor em listagens no exterior.
Com o lote suplementar ainda em aberto por 30 dias, o desfecho final da captação pode aumentar, elevando o valor total do IPO para perto de US$ 500 milhões. A partir daí, a atenção do mercado tende a se voltar para o desempenho do papel, a consistência de resultados e a capacidade de executar a estratégia num ambiente competitivo de serviços financeiros digitais.

Redação Brasil 247

Logotipo da PicPay visto nos escritórios da empresa em São Paulo, Brasil, em 1º de outubro de 2024. REUTERS/Paula Arend Laier

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Negócios

PicPay fixa IPO nos EUA a US$ 19 e levanta US$ 434 milhões em retorno de brasileiras a Nova York

247 - O banco digital PicPay detalhou nesta terça-feira (20) os principais pontos de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, avançando nos preparativos para a estreia na Nasdaq. A operação está programada para o próximo dia 29 e pode avaliar a companhia entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, a depender do preço final das ações.
Segundo os documentos encaminhados aos reguladores norte-americanos, o intervalo indicativo de preço foi fixado entre US$ 16 e US$ 19 por ação. A precificação está prevista para quarta-feira (28), após a conclusão das apresentações a investidores institucionais.
O roadshow do PicPay teve início nesta terça-feira (20), em Nova York. A oferta prevê a emissão de 26,3 milhões de ações, o equivalente a cerca de 21% do capital da fintech. A captação pode chegar a aproximadamente US$ 400 milhões caso o preço fique no centro da faixa estimada, ou atingir até US$ 500 milhões se for definido no teto.
Mesmo após a abertura de capital, a J&amp;F Participações, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará como acionista controladora do PicPay. A operação conta com um investidor âncora: o fundo Bycicle, de Marcelo Claure, comprometeu-se com a compra de US$ 75 milhões em ações. Claure é ex-executivo do SoftBank e já investiu em instituições financeiras digitais como Nubank e Inter.
Os coordenadores globais do IPO são Citi, na posição de líder, Bank of America e RBC Capital. A listagem marcará o primeiro IPO de uma empresa brasileira em Nova York desde a abertura de capital do Nubank, realizada em dezembro de 2021.
O prospecto lembra ainda que o PicPay chegou a protocolar um pedido de IPO em 2021, mas o processo foi adiado diante de incertezas relacionadas à governança. No documento mais recente, a fintech reconhece riscos de reputação associados às investigações criminais e cíveis envolvendo os acionistas controladores. A empresa afirma cumprir todas as obrigações judiciais, mas ressalta que eventuais novas acusações ou processos podem afetar “materialmente” sua estratégia de negócios, a capacidade de realizar novas transações e o valor de suas ações.
Além da listagem na Nasdaq, o PicPay também revelou planos de entrada no mercado de apostas esportivas. A subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou pedido para operar uma plataforma de apostas, que está em análise pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O prospecto afirma: “Acreditamos que este mercado nos oferece uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos, impulsionados principalmente por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, sendo também uma importante fonte de receita tributária e desenvolvimento econômico”.
No mesmo movimento de internacionalização de bancos digitais brasileiros, o Agibank protocolou, na semana passada, pedido para abertura de capital nos Estados Unidos. A instituição planeja negociar ações na Bolsa de Nova York (Nyse) após firmar acordo com o INSS que permitiu a retomada da concessão de crédito consignado a beneficiários da Previdência.

Luis Mauro Filho

PicPay prepara estreia na Nasdaq com avaliação de até US$ 2,6 bi

Por Noel Randewich e Purvi Agarwal
(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq atingiu um recorde de fechamento nesta segunda-feira, impulsionado por uma alta da Broadcom, enquanto o índice S&amp;P 500 também registrou ganhos, conforme investidores apostam que o Federal Reserve reduzirá em breve os custos de empréstimos para sustentar o crescimento econômico.
O S&amp;P 500 subiu 0,21%, para 6.495,15 pontos. O Dow Jones avançou 0,25%, para 45.514,95 pontos. O Nasdaq ganhou 0,45%, para 21.798,70 pontos, seu maior fechamento de todos os tempos.
Investidores esperam vários cortes nos juros este ano, depois que um relatório de empregos preocupante na sexta-feira aumentou temores sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório, que havia pressionado Wall Street na sessão anterior, alimentou preocupações de uma possível desaceleração da economia norte-americana.
Operadores precificaram totalmente pelo menos um corte de 25 pontos-base na taxa de juros quando o Fed encerrar sua reunião de política monetária de dois dias em 17 de setembro, com futuros de juros refletindo uma chance de 10% de um corte de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
"O foco está no corte da taxa básica do Fed na próxima quarta-feira. O mercado está ganancioso. Ele já descontou 25 pontos-base. Agora, se as pessoas estão comprando porque esperam 50 (pontos-base), bem, isso não vai acontecer", alertou Jake Dollarhide, presidente-executivo da Longbow Asset Management.
A Broadcom subiu 3,2%, ampliando sua alta desde que a fabricante de chips disse na quinta-feira passada que espera um forte crescimento da receita relacionada à inteligência artificial. Sua capitalização de mercado atingiu US$1,6 trilhão, e é a sétima empresa mais valiosa de Wall Street.
O S&amp;P 500 tem alta de cerca de 10% até agora em 2025, e o Nasdaq tem alta de cerca de 13%.
Seis dos 11 índices setoriais do S&amp;P 500 recuaram, liderados pelo de serviços públicos, com queda de 1,07%, enquanto o de tecnologia subiu 0,67%.

Vista do exterior do mercado Nasdaq em Manhattan, Nova York

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Economia

Nasdaq marca recorde de fechamento e operadores se concentram em cortes de juros

Por Caroline Valetkevitch
NOVA YORK (Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1% e o índice S&amp;P 500 também encerrou em alta nesta quarta-feira, com um salto da Alphabet depois que um juiz dos Estados Unidos decidiu contra a separação da empresa controladora do Google e investidores otimistas quanto à possibilidade de o Federal Reserve cortar a taxa de juros este mês.
O Dow Jones registrou variação negativa de 0,05%, para 45.271,23 pontos. O S&amp;P 500 ganhou 0,51%, para 6.448,26 pontos. O Nasdaq subiu 1,03%, para 21.497,73 pontos.
A Alphabet e a Apple deram ao S&amp;P 500 e ao Nasdaq seus maiores impulsos. As ações da Alphabet subiram 9,1% após a decisão da terça-feira, que permite que o Google mantenha o controle de seu navegador Chrome e do sistema operacional móvel Android, ao mesmo tempo em que impede determinados contratos exclusivos com fabricantes de dispositivos e desenvolvedores de navegadores.
As ações da Apple subiram 3,8%, já que a decisão também preservou pagamentos lucrativos do Google à fabricante do iPhone.
Várias autoridades do Fed disseram que as preocupações com o mercado de trabalho continuam a animar a crença de que cortes na taxa de juros estão por vir.
Dados mais cedo mostraram que as vagas de emprego em aberto nos EUA caíram em julho, sugerindo uma desaceleração do mercado de trabalho.
Historicamente, setembro é um mês fraco para o mercado acionário. Mas Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities, disse não achar que o mês será "tão difícil quanto normalmente é, devido ao fato de que se espera que o Fed reduza os juros".
Os futuros de juros dos EUA agora esperam amplamente que o Fed reduza a taxa básica este mês, precificando uma chance de 96% de um corte de 25 pontos-base no final da reunião de dois dias do Fed em 17 de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Leonardo Lucena

Nasdaq e S&P 500 sobem com alta da Alphabet e Apple e esperanças de corte de juros

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl
(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&amp;P 500 caíram nesta terça-feira, pressionados por ações de tecnologia, com investidores se preparando para o que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, dirá sobre a trajetória da taxa de juros no simpósio de Jackson Hole nesta semana.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 perdeu 0,58%, para 6.411,53 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,45%, para 21.315,95 pontos. O Dow Jones registrou variação positiva de 0,02%, para 44.922,64 pontos.

Leonardo Sobreira

Homem caminha na Wall St. do lado de fora da Bolsa de Nova York - 07/04/2025


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Nasdaq e S&P 500 caem com ações de tecnologia afetadas por nervosismo com Jackson Hole

NOVA YORK (Reuters) - O índice Dow Jones fechou em alta após atingir um recorde intradiário nesta sexta-feira, com um salto das ações da UnitedHealth depois que a Berkshire Hathaway aumentou sua participação na seguradora de saúde, mas outros índices de Wall Street caíram, conforme dados mistos obscureceram o próximo movimento de política monetária do Federal Reserve.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 perdeu 0,29%, para 6.449,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,40%, para 21.626,68 pontos. O Dow Jones subiu 0,10%, para 44.955,09 pontos.

Bianca Penteado

Dow Jones sobe após ganhos da UnitedHealth e outros índices caem com incerteza sobre corte de juros

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam com sinais mistos nesta quinta-feira, com o índice S&amp;P 500 marcando um pico de fechamento, enquanto os índices Dow Jones e Nasdaq ficaram estáveis, depois que um relatório de preços ao produtor dos Estados Unidos mais forte do que o esperado atenuou expectativas de possíveis cortes na taxa de juros.
Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor tiveram a maior alta em três anos em julho, devido a um aumento nos custos de bens e serviços, sugerindo que um amplo aumento na inflação era iminente.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 registrou variação positiva de 0,03%, para 6.468,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,01%, para 21.711,34 pontos. O Dow Jones registrou variação negativa de 0,04%, para 44.902,57 pontos.

Wall Street, rua onde fica a Bolsa de Valores de Nova York (EUA)

Wall Street fica estável, mas S&P 500 marca pico de fechamento com apostas de corte de juros se atenuando

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy
NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&amp;P 500 e Nasdaq atingiram novos picos de fechamento pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, na esperança de que o Federal Reserve esteja se aproximando de um ciclo de afrouxamento monetário.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 ganhou 0,33%, para 6.466,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,15%, para 21.713,99 pontos. O Dow Jones subiu 1,06%, para 44.927,71 pontos.

S&P 500 e Nasdaq renovam recordes de fechamento

Reuters - As ações globais registraram ganhos nesta sexta-feira, impulsionadas pela expectativa de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos ao longo do ano. O índice MSCI Global avançou 0,52%, enquanto na Wall Street o Dow Jones subiu 0,47% (para 44.175,61 pontos), o S&amp;P 500 ganhou 0,78% (para 6.389,45) e o Nasdaq teve valorização de 0,98%, atingindo 21.450,02 pontos.
Na Europa, o índice STOXX 600 encerrou a semana com alta de mais de 2%, com resultados corporativos positivos e fortalecimento das apostas por cortes de juros pelo Fed.
Enquanto isso, os futuros de ouro nos EUA bateram um recorde histórico em meio à incerteza sobre a aplicação de tarifas de importação específicas para tamanhos mais usados de barras de ouro. Os contratos para dezembro fecharam com alta de 1,1%, cotados a US$ 3.491,30 por onça, depois de alcançarem o recorde de US$ 3.534,10.
Outros fatores que influenciaram os mercados incluem expectativas de um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, evidenciadas em relatórios de negociações em andamento, além da nomeação de Stephen Miran, presidente do Conselho de Assessores Econômicos, para um cargo temporário no Federal Reserve, aumentando ainda mais as apostas por uma guinada mais frouxa na política monetária.

Ações globais sobem, futuros do ouro batem recorde

Por Caroline Valetkevitch
NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira e o índice de tecnologia Nasdaq atingiu um pico de fechamento pelo segundo dia consecutivo, com as ações relacionadas à tecnologia, incluindo a Apple, ganhando em meio ao otimismo sobre as expectativas de cortes de juros este ano.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 ganhou 0,78%, para 6.389,75 pontos. O Nasdaq avançou 0,98%, para 21.451,42 pontos. O Dow Jones subiu 0,50%, para 44.188,33 pontos.

Corte de juros do Fed impulsiona Nasdaq a novo pico. Investidores apostam no setor de tecnologia

Por Caroline Valetkevitch
NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram em alta de mais de 1% nesta segunda-feira, conforme investidores buscaram pechinchas após a liquidação da sessão anterior e aumentaram as apostas em um corte na taxa de juros dos EUA em setembro, na esteira de dados de emprego mais fracos do que o esperado na sexta-feira.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 ganhou 1,48%, para 6.330,07 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,94%, para 21.050,56 pontos. O Dow Jones subiu 1,35%, para 44.177,36 pontos.

Operador na bolsa de Nova York - 17/05/2025 

Índices dos EUA sobem 1% e apostas de corte de juros aumentam após dados de trabalho mais fracos

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta sexta-feira, com o índice S&amp;P 500 a caminho de sua maior queda percentual diária em mais de três meses, conforme novas tarifas norte-americanas sobre dezenas de parceiros comerciais e um relatório de empregos surpreendentemente fraco estimularam a pressão de venda.
De acordo com dados preliminares, o S&amp;P 500 perdeu 1,60%, para 6.237,79 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 2,24%, para 20.649,67 pontos. O Dow Jones caiu 1,23%, para 43.587,01 pontos.

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