247 - O Itaú Unibanco anunciou a emissão de R$ 3 bilhões em Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas, voltadas a investidores profissionais. Os papéis são perpétuos e preveem opção de recompra (“call”) a partir de 2031, condicionada à autorização do Banco Central do Brasil, medida que fortalece a estrutura de capital do maior banco privado do país. A informação foi <a href="https://brazilstockguide.com/insights/itau-raises-600-million-via-perpetual-notes-to-bolster-capital/">divulgada pelo</a> Brazil Stock Guide, nesta quarta-feira (8).
Segundo o banco, as letras emitidas serão enquadradas como Capital Complementar do Patrimônio de Referência do conglomerado, em conformidade com as Resoluções BCB nº 122 e nº 5.007. O impacto estimado da operação é de 0,2 ponto percentual no índice de capitalização Nível 1, considerando a base de junho de 2025.
O modelo perpétuo, com possibilidade de call em 2031, oferece flexibilidade para a gestão do balanço e atende às exigências regulatórias vigentes para instrumentos elegíveis a capital complementar. A recompra, no entanto, depende de aprovação prévia do Banco Central.
Ao escolher esse tipo de papel subordinado, o Itaú amplia a capacidade de absorver perdas antes de credores seniores e depositantes, reforçando o colchão de capital. Essa prática é comum entre grandes bancos globais para otimização do índice de capital principal e suporte à expansão de crédito em momentos de maior demanda.
No comunicado, o banco não divulgou detalhes sobre a taxa, a demanda da oferta ou o perfil dos compradores, restringindo-se a afirmar que a colocação foi destinada a investidores profissionais. A classificação dos papéis como capital complementar indica foco em eficiência regulatória e prudencial, alinhada às orientações do Banco Central e às práticas do setor.

Luis Mauro Filho

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Itaú reforça capital com emissão de R$ 3 bilhões em letras perpétuas

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